Анализ кредитоспособности заемщиков микро/малого бизнеса: базовый уровень
Анонс
Семинар включает в себя изучение технологии кредитования малого бизнеса. Используются методы, адаптированные под специфику работы малого бизнеса, что позволяет качественно и полноценно анализировать деятельность заемщика, оценивать его финансовую отчетность и причины её изменений, самостоятельно составлять необходимые отчеты в условиях отсутствия полноценного учета в бизнесе клиента, перепроверять полученную информацию. Решение практических кейсов позволяет выработать навык применения полученных знаний на практике. На семинаре делается акцент на формирование навыков работы с управленческой отчетностью заемщика.
Обучение проводится в формате практического семинара, с разбором методики кредитования МСБ, реальных кейсов, которые используются в кредитующих организациях. Участники получают раздаточный материал, который в дальнейшем применяется в ежедневной работе. После мероприятия предоставляются презентации в формате PDF, шаблон кредитного заключения и сертификаты.
На кого рассчитан семинар: Кредитные специалисты с начальным опытом работы, клиентские менеджеры для получения базовых знаний в работе с сегментом малого бизнеса; руководители секторами и отделами кредитования, риск-менеджеры, члены кредитных комитетов, сотрудники службы внутреннего контроля для обеспечения единых стандартов рассмотрения кредитных заявок клиентов малых предприятий, также любые другие сотрудники, участвующие в процессах кредитования бизнеса.
Цель семинара: Освоить базовые знания и отработать навыки оценки рисков и кредитоспособности заемщиков малого бизнеса.
В результате обучения участники:
- Рассмотрят структуру проведения финансово-экономического анализа;
- Получат чек лист вопросов для сбора информации о заемщике;
- Рассмотрят специфику формирования отчетов для проведения финансового анализа;
- Рассчитают потенциал кредитования по данным отчетности;
- Выявят риски бизнесе через анализ статей отчетов;
- Оценят эффективность ведения бизнеса с помощью коэффициентного анализа;
- Проведут сравнительный анализ собственного капитала;
- Оценят совокупные риски бизнеса и примут решение по кредиту;
- Проведут андеррайтинг кредитного заключения;
- Рассчитают потенциал кредитования заемщика на оборотные и инвестиционные цели;
- Узнают про особенности финансового анализа различных видов деятельности;
- Проверят финансовую информацию на достоверность с помощью связки трех отчетов;
- Составят отчет по прибылях и убытков с помощью книги доходов и расходов (КУДиР);
- Проведут анализ КУДиР в качестве первичного источника информации о бизнесе.
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Введение
- Описание заемщика МСБ;
- Структура финансово-экономического анализа;
- Чек лист вопросов к заемщику для анализа бизнеса (раздаточный материал);
- Источники информации для составления управленческой отчетности (раздаточный материал)
Модуль 1. Анализ бизнеса заемщика от запроса до принятия решения по кредиту.
Разбор кейса
Тема 1. Информация о заемщике и бизнесе
- Запрос кредита. Обзор информации о клиенте и бизнесе;
- Анализ нефинансовых рисков.
Тема 2. Составляем отчетности заемщика. Баланс
- Виды отчетов. Особенность в оценке кредитоспособности;
- Структура управленческого баланса;
- Формирования статей управленческого баланса;
- Как рассчитать потенциал кредитования по балансу.
Тема 3. Составляем отчетности заемщика. ОПиУ
- Какова структура отчета о прибылях и убытках;
- Как рассчитать себестоимость и наценки;
- Как рассчитать потенциал кредитования по ОПиУ.
Тема 4. Составляем отчетности заемщика. Cashflow
- Какова структура отчета о движении денежных средств (cash flow) и принципы его формирования;
- В чем различие учета хозяйственных операций в ОПиУ и в Cash flow.
Тема 5. Анализируем финансовые отчеты
- Как выявить финансовые риски через статьи отчетов;
- Как оценить бизнес заемщика через коэффициентный анализ ;
- Как проверить достоверность финансовой информации с помощью сравнительного анализа собственного капитала.
Тема 6. Оцениваем риски. Принимаем решение по кредиту
- Формируем лист рисков;
- Принимаем решение по кредиту.
Модуль 2 Особенности финансового анализа различных видов деятельности
Разбор кейсов и примеров
Тема 1. Специфика финансового анализа в производстве
- Профиль производственного предприятия. Специфика отчетов;
- Производственный цикл. Примеры;
- Расчет калькуляции;
- Проверка достаточности запасов.
Тема 2. Специфика финансового анализа торгового предприятия
- Профиль и характеристика торгового предприятия;
- Отчетность торгового предприятия. На что обращать внимание.
Тема 3. Специфика финансового анализа в услугах
- Виды услуг. Профиль предприятия в сфере услуг;
- Особенности финансового анализа.
Модуль 3. ОПиУ и Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
Разбор кейса
Тема 1. Анализ КУДиР и составление ОПиУ
- Выручка в КУДиР и ОПиУ;
- Расчеты с сырьевыми и товарными поставщиками;
- Платежи по кредитам, займам и лизингу;
- Разовые расходы;
- Сомнительные расходы;
- Накладные расходов в ОПиУ по данным КУДиР;
- Расчет чистой прибыли и остатка свободных средств.
Модуль 4. Разбор -кейсов для закрепления навыков кредитного анализа
Кейсы выбираются на разные темы семинара
Модуль 5. Проводим андеррайтинг кредитного заключения, оцениваем риски
Разбор кредитного заключения
- Оцениваем нефинансовые риски бизнеса заемщика;
- Уточняем и корректируем отчетность заемщика;
- Анализируем отчетность заемщика, выделяем «зоны риска»;
- Проверяем достоверность финансовой информации;
- Рассчитываем потенциал кредитования на оборотные и инвестиционные цели;
- Анализируем риски. Принимаем решение по кредиту.
Модуль 6. Особенности финансового анализа различных видов деятельности
Тема 1. Специфика финансового анализа в производстве
Профиль производственного предприятия:
- Профиль производственного предприятия. Вопросы;
- Знакомство с бизнесом. Специфика отчётов в производстве;
- Формирование себестоимости и расчет калькуляции;
- Специфика коэффициентов в производстве.
Производственный цикл. Калькуляция. Запасы (разбор кейса)
- Производственный цикл;
- Расчет калькуляции продукции;
- Проверка достаточности запасов.
Тема 2. Специфика финансового анализа в торговле и услугах
Специфика финансового анализа в торговле:
- Профиль торгового предприятия;
- Отчетность торгового предприятия. На что обращать внимание;
- Специфика финансового состояния торгового предприятия.
Специфика финансового анализа в услугах:
- Виды услуг;
- Профиль предприятия сферы услуг;
- Особенность финансового анализа. Коэффициенты;
- Пример структуры отчетности в услугах.
Модуль 7. Проверяем достоверность финансовой информации по связи 3-х отчетов
Разбор кейса
- Базовые формулы на связь трех отчетов;
- Сверка данных, выявление сомнительных операций в отчетности
Тест после семинара по пройденному материалу с индивидуальным разбором ошибок.
На семинаре участникам рекомендовано иметь с собой калькуляторы
