Семинар в записи: Расширенный и упрощенный анализ заемщиков малого бизнеса. Структурирование кредитной сделки. Анализ связанных компаний
Анонс
Семинар состоит из 4-х модулей:
В первом модуле проводится финансовый анализ заёмщика расширенным методом. Особое внимание уделяется анализу сомнительных операций, которые искажают реальную картину бизнеса. Корректируется отчетность заемщика. Оцениваются стресс модели. Проверяется достоверность финансовой информации. Проводится экспресс анализ проекта как цели кредитования. Проводится расчет потенциала кредитования. Формируется лист нефинансовых и финансовых рисков. Структурируется кредитная сделка. Принимается решение по кредиту с учетом выявленных рисков.
Во втором модуле рассматривается метод проведения упрощенного финансового анализа заёмщиков. Рассчитывается потенциал кредитования через долговые нагрузки на капитал и прибыль. Формируются решения по кредиту.
В третьем и четвертом модулях разбирается метод консолидации финансовых данных по данным аналитической и бухгалтерской отчетностей. Проводится анализ внутригрупповых операций и запасов. Особое место занимает понимание и расчет внутригрупповых наценок связанных компаний, которые формирую запасы, себестоимость. Тема разбирается на основе решения задачи тренажера, а также с помощью детального разбора кейса по данным бухгалтерской отчетности (новый кейс)
Обучение проводится на реальных кредитных заключениях, практических кейсах. В течение семинара участники получают методику и практику проведения анализа хозяйственной деятельности заемщика малого и среднего бизнеса, практический раздаточный материал, который в дальнейшем применяется в ежедневной работе. Все разборы в кейсах закреплены методическими памятками и презентациями с детальными разборами.
На кого рассчитан семинар - Семинар для всех, кто связан с оценкой кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих опыт работы по направлению, желающих систематизировать и усовершенствовать навыки финансового анализа и оценки кредитоспособности заемщиков малого и среднего бизнеса.
Цель семинара - Систематизировать и усилить практические навыки анализа кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе отработать навыки оценки рисков и структурирования кредитных сделок.
Структура семинара 24 видеоурока, 4 развернутых больших кейсов к каждому модулю с детальным разбором, 26 презентации в формате PDF.
В каждом уроке размещен раздаточный материал в виде кейсов и презентаций, который участник скачивает себе при прохождении урока. Весь раздаточный материал остается у участников.
В каждом модуле размещена методическая памятка - теория к модулю. Памятка №1 Расширенный финансовый анализ, Памятка №2 Упрощенный финансовый анализ, Памятка №3 СВК Принципы консолидации финансовых данных, Памятка №4 СВК Консолидация по бухгалтерской отчётности.
После семинара участники пишут тест, который тренер индивидуально проверяет и детально разбирает ошибки. При возникновении вопросов, участник может отправить вопрос тренеру, на вопросы тренер ответит или письменно (при коротком вопросе) или назначает встречу на учебной платформе.
После окончания обучения выдается сертификат участникам, прошедшим не менее 80% обучения и написавшим тест.
Доступ к семинару в записи до 30 дней, по заявке участника, возможное, продление до 60 дней.
В результате обучения участники:
- Отработают навыки расширенного анализа заемщиков
- Проведут анализ сомнительных данных в отчетности (КЗ, ТМЗ, ДЗ)
- Смоделируют сценарии финансовой отчетности с учетом корректировки данных
- Оценят риски в стресс моделях отчетности
- Проверят отчетность на связанность и достоверность
- Проведут экспресс оценку проекта при кредитовании на инвестиционные цели
- Структурируют кредитные сделки
- Примут обоснованное решение по кредиту на основе оценки рисков
- Рассмотрят основные параметры для упрощенной оценки бизнеса
- Освоят проведения упрощенного финансового анализа как метода
- Освоят принципы консолидации финансовых данных связанных компаний по аналитической и бухгалтерской отчетности
- Проанализируют технические и внутренние задолженности связанных компаний
- Очистят ТМЗ и себестоимость от внутренних наценок связанных компаний
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышения квалификации
Содержание мероприятия
Модуль 1. Расширенный анализ кредитоспособности заемщиков МСБ
Разбор кредитного заключения и методики
Урок 1. Введение
Продолжительность урока 0:08:24
- Сегментация заемщиков
- Структура финансово-экономического анализа
Урок 2. Информация о заёмщике. Нефинансовые риски
Продолжительность урока 0:20:57
- Содержание работы с кейсом
- Заемщик. Запрос кредита. Обеспечение
- Оценка нефинансовых рисков
Урок 3. Анализ финансовых коэффициентов
Продолжительность урока 0:19:54
- Обзор финансовых отчетов
- Проблемные зоны бизнеса
- Причины «плохих коэффициентов»
Урок 4. Анализ статей финансовой отчетности
Продолжительность урока 0:21:48
- Выявление рисков бизнеса в статьях финансовой отчетности (Чек лист)
Урок 5. Анализ «сомнительных операций» в отчетности
Продолжительность урока 0:18:28
- Анализ качества ТМЗ, «сомнительные запасы»
- Анализ качества кредиторской задолженности
- Анализ качества дебиторской задолженности
Урок 6. Анализ сценариев рисков
Продолжительность урока 0:18:02
- Сценарий 1. Стресс – модель бизнеса
- Сценарий 2. Налоговые риски
Урок 7. Отчёт о движении денежных средств (Cashflow). Риски
Продолжительность урока 0:08:28
- Структура Сash flow
- Выделение рисков в Cash flow
Урок 7.1 Связь отчетов. Косвенный метод составления Cashflow
Дополнительный урок в презентации. Расчетное время обучения 60 минут
- Динамика статей баланса
- Связь отчетов операционной деятельности (продажи – закупки)
Урок 8. Сравнительный анализ собственного капитала
Продолжительность урока 0:27:50
- Отчёты для сравнительного анализа собственного капитала
- Алгоритм проведения сравнительного анализа собственного капитала
- Сравнительный анализа собственного капитала. Первичная отчётность
- Сравнительный анализа собственного капитала. Стресс-модель
- Лист рисков сравнительного анализа
Урок 9. Расчет потенциала кредитования и долговых нагрузок
Продолжительность урока 0:37:20
- Влияние нового кредита на устойчивость бизнеса
- Формулы устойчивости бизнеса
- ДСК кредит и Потенциал кредитования. Первичный анализ.
- ДСК кредит и Потенциал кредитования. Сценарий 1. Стресс модель
- ДСК кредит и Потенциал кредитования. Сценарий 2. РПНВ
- Итоговые показатели - Долговая нагрузка к прибыли с учетом нового кредита
- Формулы расчета долговой нагрузки к прибыли
- Расчет по данным первоначальной отчетности
- Расчет по данным Сценария 1. Стресс модель
- Расчет с учетом потенциальных налоговых взысканий
- Итоговые показатели долговых нагрузок к прибыли - Сводный отчет. Лист рисков
Урок 10. Оценка эффективности и окупаемости проект
Продолжительность урока 0:22:32
- О методе оценки
- Информация о цели кредита
- Источники, план финансирования. Прогноз
- Рентабельность проекта
- Срок окупаемости
- Учетная ставка доходности
- Средневзвешенная стоимость капитала
- Точка безубыточности и запас прочности
- Итоговые показатели оценки проекта
Урок 11. Принятие решения по кредиту
Продолжительность урока 0:13:00
- Параметры структурирования кредитной сделки
- Совокупная оценка рисков
- Принятие решения по кредиту
Модуль 2. Метод упрощенного финансового анализа
Разбор кейса и методики
Урок 1. Критерии упрощенного анализа. Расчет оборотных кредитов
Продолжительность урока 0:24:44
- Параметры упрощенного финансового анализа
- Информация о заёмщике. Запрос кредита
- Проверка заёмщика на соответствие критериям упрощенного финансового анализа
- Расчет долговой нагрузки оборотных кредитов
- Потенциал кредитования на оборотные цели
- Долговая нагрузка оборотного кредитного портфеля
Урок 2. Долговая нагрузка на прибыль. Выбор решения по кредитам
Продолжительность урока 0:26:43
- Долговая нагрузка на прибыль по новым кредитам
- Расчёт долговой нагрузки на прибыль по новым кредитам
- Расчёт максимального ежемесячного платежа по новым кредитам
- Вывод о долговых нагрузках по новым кредитам - Расчётное решения по кредитам
- Расчет выдачи кредита только на оборотные цели
- Расчет выдачи кредита только на инвестиционные цели
- Выбор решения по кредитам
Модуль 3. Принципы консолидации финансовых данных связанных компаний.
Задача, кейс, методики
Урок 1. Характеристика связанных компаний
Продолжительность урока 0:06:12
- Причины создания связанных компаний
- Признаки дробления бизнеса в группе связанных компаний
Урок 2. Задача-тренажер на консолидацию финансовых данных
Продолжительность урока 0:28:49
- Принципы консолидации финансовых данных связанных компаний
- Схема связанных компаний.
- Консолидация баланса
- Консолидация ОПиУ
Модуль 4. Консолидация связанных компаний по данным бухгалтерской отчётности. Разбор кейса
Урок 1. Информация о группе компаний заёмщика
Продолжительность урока 0:27:39
- Информация о бизнесе заёмщика
- Признаки внутригрупповых операций в отчётности
Урок 2. Консолидация баланса. Денежные и основные средства
Продолжительность урока 0:05:16
- Правила консолидации баланса по данным бухгалтерской отчетности
- Денежные и основные средства
Урок 3. Консолидация дебиторской и кредиторской задолженностей (ДЗ КЗ)
Продолжительность урока 0:43:43
- На каких счетах отражаются задолженности контрагентов
- Анализ внутригрупповых задолженностей компании «Кристалл»
- Анализ внутригрупповых задолженностей компании «Оптовик»
- Анализ внутригрупповых задолженностей компании «Переправа»
- Задолженности группы предпринимателей
- Компании за периметром консолидации
Урок 4. Консолидация займов
Продолжительность урока 0:05:23
- На каких счетах отражаются займы
- Обзор оборотно-сальдовых ведомостей участников группы
- Консолидация займов компаний
Урок 5. Консолидация запасов. Очищение наценок
Продолжительность урока 0:18:38
- На каких счетах отражаются запасы
- Консолидация запасов компании «Кристалл»
- Консолидация запасов компании «Оптовик»
- Консолидация запасов компании «ТД Переправа»
- Консолидация запасов компании предприниматели
- Итоговый отчёт консолидации запасов
Урок 6. Расчёт собственного капитала
Продолжительность урока 0:05:38
- Собственный капитал консолидированного баланса
- Анализ достаточности собственного капитала
Урок 7. Консолидация ОПиУ по данным бухгалтерской отчётности
Продолжительность урока 0:27:25
- Правила консолидации ОПиУ по данным бухгалтерской отчётности
- Консолидация выручки. Очищение от внутригрупповых продаж
- Расчет себестоимости при консолидации. Очищение от внутренних наценок
- Консолидация расходов
Урок 8. Итоговый отчёт по консолидации
Продолжительность урока 0:04:30
- Итоговый отчет по консолидации. Оценка рисков
